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走过八月，随着各家成绩单相继披露，上半年各行业的发展态势有了清晰的轮廓。
在空调市场，中怡康数据显示，上半年行业零售额规模981亿元，较2020年增长5.7%，较2019年下降21.3%，市场回暖，但并未完全复苏。与此同时，市场格局依然牢固，格力、美的、海尔空调三家牢牢占据前三，品牌零售额份额为84.32%，相比去年同期提升2.64个百分点。
不过，表面看起来相对温和的市场，真的平静如水吗？半年报里隐藏了空调市场哪些变化？变化背后，是哪些微妙的因素在影响？面向未来，这些变化将把行业格局引导到何方？
三足鼎立下，暗流涌动
综合财报以及第三方市场报告，过去格力、美的、海尔空调份额阶梯分布的格局正在被打破。
美的的不断追赶下，如今已经与格力分庭抗礼。根据财报，上半年，格力空调产品线营收为671.9亿元，美的暖通空调(主要为家用空调、中央空调、供暖及通风系统等）产品线营收764.1亿元。
中怡康在第33周数据显示，海尔空调份额已经达26.5%，来到了第二位。到第34周，海尔空调份额占比32.8%，跃居行业第1，格力和美的空调份额分别占比26.1%和24.4%。
而从产品销量看，变化也在悄然酝酿。中怡康第34周畅销榜TOP10中，海尔空调上榜7款，美的空调上榜2款，格力空调上榜1款。在畅销榜TOP20中，海尔空调共计上榜13款，美的上榜4款，格力上榜3款。
产品也许不会迅速作用到市场份额，但是市场格局变化的前兆有迹可循，那么，为何会出现这样的变化？三家巨头的哪些战略带来了这样的变化？
显微镜下，战略的异同
答案或许隐藏在三家机构的财报中。
格力财报中，关于家用空调板块，更加强调“产品竞争力”。财报中，格力表示，格力新品开发坚持以用户需求为中心，打造十年免费包修的高质量空调，充分考虑用户新需求，围绕舒适、健康、智能三大方面进行技术创新与升级。
美的则更加强调“场景”。美的在财报中表示，集团延续“以用户为中心”的战略变革，在面向用户的业务场景、产品和服务上进一步深化对用户的价值，全力构建以用户为中心的组织和数字化体验管理机制，持续推动全价值链体验优化。
而海尔智家的财报中，提到的关键词是“全屋空气解决方案（空气网）”。根据财报，海尔空调通过中国市场销售及出口，为用户提供家用空调、商用空调、净化器、新风系统等产品，其中具有互联功能的产品能够形成如多屋空调联动、空净联动、智慧感知、适配送风、空气质量检测、智慧杀菌除菌等智慧解决方案，全面满足用户对空气温度、湿度、洁净度、清新度等健康、舒适体验的需求。这其中，海尔空调在美的空调的基础上更进了一步，强调的是将整个室内环境作为统一整体，提供智慧化的解决方案。
毫无疑问，三家头部品牌都强调用户为中心，这也是其能够站稳第一梯队的关键。在此之外，三家对于产品的思路，最终导向了不同的发力方向。
格力将更多力量集中于自主创新，在专利层面进行了大量的积累。美的则更多动作在搭建平台、渠道变革转型、以及协同整合。而海尔智家则强调的是“高端品牌、场景品牌、生态品牌”，通过场景方案建设放大成套价值，为用户提供包含衣食住娱的家生活解决方案。
从战略反映到具体落地上，最终在市场上产生了截然不同的反馈。那么，不同策略对应市场份额变化的现象背后，空调行业将朝着怎样的方向发展？
产业模式“变天”
实际上，从发生在海尔空调、美的空调份额上的变化可以看出，当前空调行业的产业模式正在发生深刻变化。空调创新固然重要，但市场需求从单个产品向空间定制的方向分化。
《2020年中国健康家电市场发展白皮书》透露，有92%的消费者在选购家电的时候会特别关注健康功能，其中有30%的消费者表示自己非常关注健康家电，并且已经付诸了行动。
当前，传统形式的制冷制热已经无法满足消费者对健康的需求，尤其是随着体验场景的愈加细分化，客厅、卧室、厨房、老人房、儿童房、卫生间、衣帽间、地下室等等，用户对不同场景提出了不同的需求。因此，空调个体的创新固然重要，但针对不同空间提供的不同健康功能更加关键。用户也不再是买一台制冷暖空调器，而是买“专用空间，专属空气”的健康解决方案。
美的份额的稳步提升，一定程度上也是得益于其已经开始具备了空间定制的思路。比如美的的儿童语音空调，定位于儿童卧室场景，融合迪士尼人物形象元素，可实现语音唤醒、方言调控，同时接入专业丰富的学习娱乐资源，实时感测用户体表和环境辐射温度，并实时自动调温。这些针对特定空间的尝试，已经初步具备了空间定制的理念。
而海尔空调的快速跃迁，关键是其直接让空间定制成为现实。海尔空调首发全屋空气定制场景，覆盖智慧客厅、智慧卧室、厨房、衣帽间、儿童房、老人房、卫浴空间、影音室、地下室等9大家庭空间，为用户定制专属空气。比如在厨房空间，海尔中央空调采用抗油烟、耐腐蚀、易清洗的专业选材，即便是煎炸爆炒，也能享受到清凉和舒适；在养生老人房，海尔空调搭载双极离子除菌技术，一键焕新空气；在卫浴空间，海尔空调实现冬季不聚湿，低温情况下除湿不降温，一年四季都能享受干爽清新。
与此同时，借助全屋空气管理平台，海尔空调实现了主动感知、主动服务，承担起家庭"空气管家"的角色。例如，在智慧客厅中，空气质量被实时感知，一旦发现关键指标如温度、湿度、含氧量等出现异常，就能联动全屋空气设备进行主动调节。同时，人的需要也能被提前感知，只需说一句话，空调便能闻声识人，提供风吹人、风避人等专属空气服务。
在当前市场背景下，单一的一台空调已经逐渐无法满足用户的需求，将空气检测、精密控温、调温新风、空气消毒、空气净化、智能控湿、消除异味等耦合成一个整体，形成一套完整的健康空气解决方案愈发成为市场趋势。这个背后，考验的是空调产品的功能扩展能力，也考验着对产业生态的协调能力。同时也意味着，整个空调市场正在发生深刻变革。
从上半年的市场表现看，这种趋势已经逐渐作用到市场销量、业绩甚至市场份额上，虽然头部品牌的优势仍在，但市场已经在悄然发生着改变。
2021年09月06日 于上海
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