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在CRM系统的应用当中,很多企业都会有这样的使用场景:如销售在创建一个报价单的时候,报价单的内容需要由指定人员审核通过之后才允许归档,并且审核过程中或审核通过后不再允许随意更改。这种情况在Rushcrm系统中可以通过“审批”功能轻松的实现,下面小编就都大家怎么样创建一条审批流程。
操作引导
在功能菜单中找到“审批”->点击“设置”图标->点击“审批流程设置”->新增审批流程。如下图所示:
基本设置
这里根据实际需求选择相应的设置即可,如下图:
流程设置
常规情况只需要设置一个审批流程就可以了,也不需要设置分支条件。如果需要设置多条审批支线,每条支线需要设置一条执行条件。
审批人设置
这里我们主要说一下 “审批人类型”
--指定审批人员:审批会直接提交给设定好的一个或多个审批人员,不可以修改;
--职位上级:审批会提交给表单负责人(默认)或当前提交人的直属上级职位人员进行审批;
--部门负责人:审批会提交给表单负责人(默认)或当前提交人所在部门的负责人进行审批;
--自选单人:由提交人从设定好的审批人员中选择1位且只能选择1位进行审批;
--自选多人:由提交人从设定好的审批人员中选择1位或多位进行审批;
Rushcrm的审批功能可以实现企业的各种流程化管理需求,只需要一个触发流程的业务动作,就能根据您的各种想法轻松实现流程的审批。当然,对于多数用户来说,设置一条严谨的审批流程是有一定难度的,如果您的企业有这种需求记录及时联系您的技术工程师哦。
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2021年09月02日 于上海
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