| 引言:家居行业正在从百亿市场蜕变至万亿市场,而在这个过程中SaaS公司功不可没。
这些年,海底捞、美团、滴滴以及大批新品牌服装公司频繁“霸占”朋友圈。在衣、食、行都在发生深刻变化之际,住的需求也在悄然改变。
智能化、高附加值将是未来家居行业主旋律。而在这样的背景下,诸如三维家等垂直于家居行业的科技赋能公司正在高速发展。
从家居行业SaaS系统,再到云设计、云制造以及数控系统,该公司为家居行业提供了一个完整的数字化解决方案矩阵。三维家创始人兼CEO蔡志森认为,通过数字化改造后,家居行业整体市值将从百亿水平跨至万亿。
家居与家装的“双轮驱动”
近年来,地产行业发展持续走高。在住宅类地产公司新一轮改革的背景下,精装修房和成品房逐渐成为业界主流趋势。加之原材料价格变动、全球资产价格上升的影响,似乎新一轮的家居和家装需求正在爆发。
家居与家装,二者共同构成了巨大的家居行业市场。
蔡志森认为,家居行业是一个巨大的市场,而这个市场一定会爆发:“一般,人们在自己家里待的时间比任何场所都多,而人们对于家的美好需求已到了临界点。”但对比出行、外卖APP市场,人们对于住的需求并没有(或者也不太可能)呈现出高度SOP格局。相比家电等已形成标准化和寡头之时,家居行业还处于“春秋战国”时代。
首先,家居的“SKU”很多。构成家装的多种元素诸如瓷砖、地板、灯饰等行业也较为分散,各个垂直行业内,还未形成足以形成垄断的巨头公司。用“大市场、小企业”,“高毛利、低净利”来形容这个行业毫不为过。
其次,每一个家装的元素都自成产业链。“做地板的有地板产业链,做瓷砖的有瓷砖产业链。”一位三维家员工评价道。产业链之间联系不紧密,由于生产的是非标品,导致家居制造业的链条长且复杂。
由此,一个对于家居行业赋能升级的机会跃然纸上,其中逻辑如下:第一,人们对成品房和精装修的需求与日俱增,地产公司有向成品交付方向发展的趋势;第二,交付落地的各方面规模化效益低,亟需平台赋能以及技术革命,以便提高产业链运营效率;第三,经济基础带来的系统化需求将催生消费者在设计、审美以及个性化差异方面的需求;最后,由于新材料、新工艺和新式设计的需求增长,将进一步激发诸如机床操作系统等制造业上游的变革。
在钛媒体所接触的用户中,不少人也因买不到称心如意的家居产品而发愁。实际上,这从侧面表明了一个问题:不论是家居还是家装,行业的供给已不能满足消费者日益变化的需求,一场关于家居行业的“供给侧”改革势在必行。
在蔡志森的思维中,数字化和产业升级无疑是这次“供给侧”改革的主旋律。家居行业一旦完成数字化产业升级,将会让行业连上“几个台阶”。“这将拉升资本界对家居行业未来的增长预期,有利于该行业的价值变现。”一位券商分析师对钛媒体这样说。
图形软件是家居变革的核心
蔡志森认为,家居制造业当下的工业文明程度,还有极大提升空间。在三维家的布局中,赋能产业升级将围绕三点逐次展开:
· 厂家及从业者将从以经验和工艺工法为导向向工业流程化转变;
·机器机床将在近些年实现智能化升级换代,以适应新的市场需求;
·SaaS将构成家居行业的信息枢纽,而SaaS本身也将改变以往单纯卖软件的模式。
“图形软件是变革的核心力量。”蔡志森强调。如今,图形软件可以完成建模、动画、渲染和图形交互等种种功能。在三维家的产品中,图形软件的现实意义是,为8000余家家居企业、150万余家家居零售门店和260余万名设计师提供与消费者链接的平台。
具体而言,在以线下门店为主要服务场景的家装行业,消费者与设计师沟通的“门面”是图形软件;在设计师与家居企业沟通时,图形软件又是主要操作平台;在门店与后端工厂对接的具体需求中,图形软件将消费者的具体需求具象化。最终,图形软件成为数控机床在制品过程中起主导作用。
在将图形软件SaaS化后,行业将出现新的格局。
和钛媒体之前所关注的众多SaaS行业公司一样,三维家同样将SaaS的迭代和升级优势运用到行业之中。“以前几十年没升级过的软件,现在可以升级了,相对端软件,SaaS有着明显优势。”蔡志森觉得,“SaaS更依赖集群计算,这样摊薄了每个账号用户的数字化成本,SaaS更强调集群效应,而ERP更讲求客单价”。
工业软件将激发家居产业如何变化?对此,蔡志森认为:
·软件将驱动3D打印等技术在家居行业的落地转化;
·SaaS将对传统家居ERP形成冲击,SaaS化将成为主流;
·软件实际上是将制造工艺数字化,由此基于规模化优势将得以显现。
三维家设备在线互联系统
在销售端,以往黑白显示的端ERP将被图形化SaaS软件替代。设计师可以在统一的平台内办公,以往几天、几周才能完成的家居设计构图,在SaaS图形化软件上几秒钟就完成。对于门店来说,大大提升了单位时间接待消费者的数量、降低了获客成本。
在SaaS平台所产生的设计内容,还具备一定的社交属性。从三维家的产品布局来看,已打通在社交媒体和短视频媒体平台的分享机制,将为家居企业拓宽获得了大量用户流量和粉丝数的路径。
对2C视频社交媒体的印象,人们往往还停留在颜值、搞笑、游戏等娱乐性方面,三维家开发的生长动画,让家装设计方案能快速生成视频,并实现一键分享,消费者将同时感受到功能性与娱乐性结合的价值。“通过视频媒体平台,我们发现互联网上很多消费者的兴趣十分有意思,有的人就特别爱看木工制作家具这样的视频。”一位三维家高管称。
家居设计呈现的最终效果,源于消费者,打通和厂家、数控机床的数据后,消费者端的数据可以无缝对接机器制造语言,让“二次画图”环节被替代掉。工厂可以通过设计效果图,一件拆单,生成零件构成、物料清单、加工指令等云制造数据,让本来属于“非标”品的家居行业通过数据打通,变成标准化作业。
“拿到一个订单以后,拆单环节在过去,一个厂需要100个人做这件事,现在只需要2个人就够了。”蔡志森认为,这轮软件替代趋势不仅仅是提升了工厂十几个百分点的效率那么简单,而是将工厂的效率提升了一个数量级。
技术驱动数字化时代来临
代理经销渠道在家居行业拥有举足轻重的地位。一段时间内,利润和客流量向渠道方集中,反观制造方,却没有获得足以匹配的溢价。
在工业软件和VR应用到家居行业后,时至今日,消费者可以通过虚拟化的方式对产品进行了解,一定程度上,丰富了获客方式。蔡志森将其形容为“拉平了世界”。
这样做对家居行业有颇多贡献:
·消费者需求的信息传导链路缩短,将释放更多个性化需求至整个行业;
·个性化需求有助于提高行业的价值空间,C2M甚至柔性供应链在家居行业内成为可能;
·设计师将从对制造厂的依附中脱离,成为独立设计群体,可进一步为行业创造更多价值;
·由于可追溯,对知识产权的保障措施进一步加深,家居设计行业还可释放出知识产权交易的红利。
目前,三维家已在包括定制家具、瓷砖、卫浴、吊顶墙面、门窗、水电施工等品类在内的领域中实现了在线设计和定制。设计师通过数据、个人喜好等方面进行作业,改变了以往设计师靠“拍脑袋”进行设计所带来的“不符合消费者需求而不能成单”的风险。“对于审美,一千个人眼中有一千个哈姆雷特,最终还是靠消费者决策。”蔡志森这样说。
从长期看,我国在家居领域内仍有大量需求亟待释放:
·据国家统计局数据,1981年至1997年之间,我国每年新出生人口数量都在2000万人以上,而这一人群目前年龄处在24-40岁之间,在未来十年有望持续成为中国家具消费主力军;
·目前,头部家居公司接连遭遇产能不足问题,二级市场相关公司均在融资过后,将资金投入到扩大产能之中,未来家居行业的增量市场还有上升空间;
·据海关总署数据,2020年中国家具、寝具等、灯具及活动房出口规模达到1094亿美元,其中27%出口至美国,17%出口至欧盟,家居出海变得越来越火爆;
·我国国内,单位住户家庭平均7-10年进行一次家居升级,从这个角度上说,家居行业是一个典型的具有周期性属性的大众消费行业,消费者的需求并不会因为购房的结束而消失,庞大的潜在消费需求可以确保行业具有永续经营属性。
垂直于家居行业,是三维家自身标签。对比美国公司,AutoDesk市值400亿美元,已开发出AutoCAD和3Dsmax等多款行业标准化软件。这对国内工业软件公司带来极大的想象空间。
SaaS赛道的众多公司,通用化工具型SaaS公司中以“横向扩张”为主,正在经历趋同,管理型SaaS则存在着决策周期长、依赖企业扶持等特点,而对家居行业来说,针对行业内“小而散”的企业分布情况,似乎能力型SaaS公司更适合该领域内的长期发展。蔡志森将其比喻为“挖井挖到一定深度就会出水”。
成立于2013年,三维家以C++为底层开发语言,正在以3D家居云设计系统、3D家居云制造系统、数控系统为核心,开发贯穿家居设计、营销、生产、管理全流程的软件系统。其思路是先将设计与生产前后端一体化,再在一体化基础之上实现云化。在目前,蔡志森看好家居行业从百亿规模跃迁至万亿规模的大机会,与此同时,家居工业软件也将水涨船高。
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2021年04月15日 于上海
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