凯捷(Capgemini)日前发布了与De Pardieu BrocasMaffei和Vaasa ETT联合撰写的《2019世界能源市场观察报告》。报告结果指出，2018年全球能源需求和温室气体(GHG)排放不断增长，对实现全球气候变化目标构成了威胁。

尽管可再生能源得到了持续发展，其成本也在不断下降，煤、石油和天然气仍然是能源消耗增长的主要支柱。能源转型还受到地缘政治、商业紧张局势以及清洁能源投资水平下降的消极影响。关键是，如果不大胆地采取超越现有能源转型政策的措施，世界很可能无法实现《巴黎气候协定》的目标。

2018年，各国减少温室气体(GHG)排放的举措停滞不前，欧洲的排放量增长了2%，该地区在2017年的增长率为1.6%，2014-2016年没有出现增长。中国的温室气体排放增长了2.3%，美国增长了3.4%，印度增长了6.4%。蓬勃发展的能源消耗推动了这些增长，2018年全球能源消耗增长了2.3%，几乎是2010年以来的平均年增长率的2倍。约75%的能源消耗增长来自石油、天然气和煤消耗，这是该能源领域自2013年以来出现的最高比例。从全球来看，由于燃煤发电大幅增长，煤炭消耗增长率达4%。

可再生能源仍是全球增长最快的能源，在2018年增幅为14.5%。可再生能源的价格持续下降，太阳能光伏发电和陆上风能发电的成本下降了13%，海上风能发电成本下降了1%。

但是，清洁能源的投入出现了下滑的趋势。在2019年上半年，清洁能源的总体投入为2,176亿美元，比2018年同一时期减少了14%。中国的清洁能源投入急剧下降，同比减少了39%，美国和欧洲的情况相对稳定，分别减少了6%和4%。而印度的情况截然相反，其清洁能源投入增长了10%，达到59亿美元。

可再生能源成本继续下降，但软成本（民众接受度）、间歇性和分布情况导致这些技术当前的竞争力不敌多数可调度发电来源。

预计到2040年，世界还不会出现任何与能源工业化相关的技术性突破。但是，现有技术的进步将持续降低可再生能源、电池、电动车和小型模块化反应堆的成本。此外，报告还指出，届时氢的储存、流动性以及超导性应该已进入工业阶段。混合可再生能源农场也将进一步扩大。

凯捷集团能源与公共事业资深顾问Colette Lewiner表示：“随着传感器、联网对象、数据收集、人工智能、大规模部署的需求响应智能电网等数字手段的应用，各种可再生能源的发电份额应该会出现增长，从而提高预测和运营效率。”

凯捷集团全球能源与公共事业负责人Philippe Vié表示：“由于数字技术和行业技术的结合，各领域参与者之间的界限越来越模糊，每个月都有新参与者进入这个行业，这将推动现有的参与者进行自我改造，并通过生态系统提出新的商业模式。该报告数据给世界响敲了警钟。由全球能源需求增长，并且化石燃料消费占据主要份额，《巴黎气候协定》的目标看起来比以往任何时候都更难以实现。值得注意的是，在可再生能源变得日益普遍和廉价的同时，我们还是发现了这些令人不安的趋势。我们需要采取更大胆的短期措施和政策，减少排放，避免进一步偏离《巴黎气候协定》的目标，这要从承诺将环境税的每一元钱都用于能源转型项目做起。”

相比之下，欧洲是目前在应对气候变化和实施能源转型方面最成功的地区。欧洲的能源需求增长明显低于世界其他地区，在2018年仅增长了0.2%，而全球同期增长水平达到了2.3%。德国表现最为典型，其能源需求下降了2.2%。

欧洲有望实现欧盟为2020年设定的三项核心气候目标中的其中两项：温室气体排放量较1990年减少20%，并确保可再生能源至少占能源消耗的20%。各国政府最近确认了碳减排计划，包括法国到2022年停止燃煤发电，到2035年以核能创造50%的电力；德国到2038年要关闭所有的煤电厂——煤电占其去年发电总量的37%。但世界依旧难以应对2030年及以后的挑战。

美国和中国都已将其日益增长的能源市场主导地位转化为地缘政治优势。对美国而言，页岩油产量的增长令其减少了对中东的依赖：到2025年，预计美国将占全球石油和天然气产量增长的半数以上份额（分别为75%和40%）。这种新兴的石油独立优势，使美国政府获得了打击伊朗和委内瑞拉等OPEC国家的底气。

由于燃煤发电厂的发展，中国煤电量占全球70%的市场份额，安装电池容量占比61%，中国巩固了其市场领导地位，能够为其所有居民提供能源。中国在大多数相关技术的供应上处于世界领先地位（例如，化石燃料、可再生能源和存储——全球10大设备供应商中有7家是中国企业）。该报告强调，因为低成本的太阳能电池板日益普及，中国未来仍将引领核技术的发展，并已经成功将2个EPR核反应堆连接到电网。中国还向全球供应95%的稀土金属，这些金属主要用于高科技领域。

报告发现，从当前能源消耗趋势来看，现有气候变化目标看上去并不现实。不过，各国政府如果要发挥有意义的作用，就必须采取超越当前标准的能源转型措施。报告建议：

• 提升煤碳价格以刺激无碳投资的增长

• 增加使用和进一步依靠可再生能源

• 发展电动车充电基础设施

• 增加对碳捕获、用途和储存研发的资助

• 在发电厂推广清洁燃煤技术

• 将100%的环境税收益投入能源转型项目（目前投入不足50%）

• 翻新建筑，促使建筑更加节能

• 鼓励公用事业和金融机构参与

• 启动旨在推动任何个人行为变化的计划 

《2019世界能源市场观察报告》是凯捷发布的年度报告，旨在监测北美、欧洲、澳大利亚、东南亚，包括今年首次观察的中国和印度等地区的电力、天然气市场的主要指标，并报告这些市场的相关发展和转型等情况。本报告第21版主要信息来源是公共数据和凯捷在能源领域的专业知识，参考了2018年和2018/2019年冬季的数据。De PardieuBrocas Maffei和VaasaETT的研究团队为本报告提供了关于法规和客户行为的专业知识。

2019年11月07日 于上海

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